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2017年全球股市驚驚漲，看回不回。法人認為，在全球主要國家經濟指標持續向上、通膨下跌及全球貿易復甦等利多因素支撐下，2017年下半年股優於債的基調不變，尤其在美元維持弱勢的趨勢下，評價仍處於合理的新興市場股、債市將特別吸睛。
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曾在柴契爾夫人執政時代下擔任過英國財政部經濟顧問、現任宏利資產管理亞洲區高級策略師羅卓夫（Geoff Lewis）表示，從2016年開始全球股市推手已由川普行情轉為中國景氣復甦題材，展望下半年中國經濟的回溫，加上新興市場企業獲利持續改善，新興市場股債可望持續吸金，尤其新興市場公司債吸金現象更為明顯。羅卓夫指出，看好未來全球股市仍會上揚的原因在於，目前美國和全球企業的企業獲利穩健復甦，預計可持續至2017年下半年和2018年。2017年首季，S&P500指數企業獲利上漲14％，而收入增長7.6％。美國最新失業率為4.3％，是16年來的最低水準。
為何特別看好新興市場尤其是新興亞洲，羅卓夫分析，一來油價維持低檔、通膨不再飆高，有利於新興亞洲各國，預估年底前油價將維持在每桶50到60美元。二來，美元走弱使得亞幣趨於穩定，有利當地債市發展，美國目前經濟成長預估2％、沒有通膨問題，聯準會目前並沒有走向鷹派作風的理由，而且川普也不樂見美元太強，預估今年只會再升息一次。這些條件都讓亞洲在內的新興市場債券和股票提供有利的環境。羅卓夫進一步指出，大中華股市外資持續看好。他分析，過去大陸股市內外資常常不同調，但隨著滬港通、深港通、A股於被納入MSCI指數後，外資參與率拉高，將促使大陸股市更為成熟，內外資差距也會縮小。總結來說，羅卓夫建議，下半年投資配置，因為目前全球股市漲多的情況下，預計波動將會增加，未來12個月在股市較為看好的是亞洲、大中華、歐洲股市，固定收益則是看好新興市場債，包括亞洲投資等級債，手上握有現金部位者，則可適時增持股市比重。對於下半年值得留意的風險，羅卓夫認為，首要注意的是美元可能走強的風險，由於美國就業市場的改善、薪資的調漲可能使通膨增溫，讓FED有升息的壓力，這是最大的風險。另外，中國房產泡沫、中東地緣政治風險、歐洲的尾端風險像是義大利脫歐公投等等也都可能為市場帶來變數，還有6月底美國財政部將提交給川普的對外貿易報告是否讓川普有進一步的貿易政策，也都值得關注。(工商時報)
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